bet5 - 利好加持销售数据回升 地产板块将上演"年末"行情?

2020-01-09 08:21:24 

bet5 - 利好加持销售数据回升 地产板块将上演

bet5,利好一个接一个放出,此前热度降至冰点的内房股板块盯着恒指回调,已经连续上涨近两个月了。

智通财经APP了解到,恒生指数12月3日经历一波深V走势后定格在了26391点,已经回调至10月初的水平,而此前一直因行业环境、资金等问题经历多次回调的内房股板块,其指数走势在10月初瞧瞧的回到了上行态势,12月3日较10月初的涨幅已逼近11%,与恒指冲高回落的走势形成反差。

而在内房股板块强势回升的背后,不仅有着市场预期的触底反弹,还有行业销售数据超预期改善、融资环境边际改善等利好不断爆出。

11月销售数据出炉,惊喜不少

主流50家房企11月销售表现大幅超出市场预期,同比涨幅已经实现连续5个月扩大。智通财经APP了解到,克而瑞近期发布了2019年11月房地产公司销售数据排行,首先就整体而言,主流50家房企11月单月销售额达到9177亿元人民币(单位下同),环比增长3%,同比增幅较上月提升1个百分点至37%,销售增速实现连续5个月的扩大;单月销售面积达到6841万平米,环比增长1%,同比增幅同样提升1个百分点至38%。主流50家房企前11月累计销售金额达8.16万亿元,累计销售面积达6.02亿平米,同比增速均为17%,较前值分别上升1和2个百分点。

分梯队来看,房企销售额实现全面增长,其中又以第二梯队的中等规模房企增速最为亮眼。智通财经APP了解到,从1-11月累计销售金额排名来看,top10、top11-30、top31-50、top51-100销售金额分别为4.1、2.2、1.2、1.5万亿元,分别实现同比增长14%、26%、17%、21%。而11月单月销售情况方面,top10、top11-30、top31-50、top51-100销售金额分别4199、3239、1729、1942亿元,同比增长分别达到27%、+45%、+20%、+23%。其中top11-30的二梯队房企,无论是总金额26%的增速还是单月45%的同比增速,均是各梯队房企中遥遥领先的,而top10的头部房企11月份27%的同比增速已升至第二,有加速提升的态势。

融资环境边际改善销售数据给市场带来惊喜的同时,行业融资环境边际改善也在进行。

融资环境边际改善

5年LPR(贷款基础利率)迎来首次下调,按揭利率或将见顶。智通财经APP了解到,在11月20日最新LPR报价中,1年期LPR为4.15%,5年期以上LPR为4.80%,均较10月下调5个基点,其中5年期LPR在8月20日亮相后迎来的首次下调,一定程度预示房贷利率下调成为可能,将利好首套及改善性购房刚需的释放。与此同时,11月全国首套房平均按揭利率5.53%,同比仅小幅增长0.01个百分点,虽然在6月见底后实现连续5个月上行,但目前增速已经明显放缓,随着后续利率的见顶持平或下降,都将有利于房地产市场发展。

再加上最新提及的“房地产融资逆周期调节”,行业资金环境边际改善预期大幅提升。智通财经APP了解到,央行行长12月1日公开表示,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位,按照因城施策原则,加强对房地产金融市场的宏观审慎管理,强化对房地产整体融资状况的监测,综合运用多种工具对房地产融资进行逆周期调节。

此前的利率变化形势,配合房地产融资逆周期调节的提出,使得房企融资端政策边际改善的预期有所提升,为地产行业估值回归再添动力。就目前而言,销售数据超预期叠加市场最担心的资金环境有所改善,此背景下的地产板块强势有望延续。

优质龙头房企仍将维持强势

行业集中度提升持续,大房企仍是最好选择。智通财经APP了解到,最新11月销售数据中,碧桂园(02007)单月销售排名第一,销售金额同比大幅增长62%至860亿元,前11月份7515亿元的累计销售额也排在第一位,同比增长13%,业绩增长确定性强,目前动态市盈率也仅在5.7倍左右。

单月销售排行榜上第二的融创中国(01918),也同比大幅增长48%至665亿元,前11月累计销售额同比增长20%至5004亿元,目前公司股价自10月初低点回升已超过30%,但目前动态市盈率也只在7倍左右。

头部房企中的世贸房地产(00813),不仅单11月销售额实现同比增长31.2%至305亿元,前11月累计销售额更是同比增长46.8%至2277亿元,已提前完成全年业绩目标,是头部房企增长最亮眼的企业。目前公司动态市盈率在8倍左右,而且资产负债率仅在73%左右,无论是业绩增长性还是资金空间,都具备很强的吸引力。

而在最抢眼的二梯队房企中,旭辉控股集团(00884)单11月销售额实现69%同比增长至220亿元,前11月累计销售同比增长36%至1778亿元,业绩高速增长的同时资产负债率控制在较低的80%附近,目前公司股价同样自10月初低点回升超过30%,当前动态市盈率在8倍左右,但是公司业绩增长性更强,2019年市盈率有望降至6倍左右。

此外,金地商置(00535)、龙光地产(03380)此类核心业务在一二线城市,动态估值及负债率都较低的个股都可重点关注。

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